Workforce te permite subir diariamente Presupuestos de Ventas y Tráfico (tickets y Clientes) por centro mediante una hoja de cálculo de Excel que puedes descargar del sistema con el formato necesario. Un presupuesto subido puede usarse para proyecciones semanales de Turnos, comparaciones de magnitudes y KPI en el BI de Ventas y Personal, elaboración de Presupuestos de Horas Contratadas y Efectivas y de Presupuestos de Estados Financieros.
Empieza desde: el módulo Analytics.
Para subir o trabajar en un Presupuesto de Ventas, primero necesitas crearlo y asignarle Permisos de acceso. Para crear el presupuesto y asignar estos Permisos, consulta Crear un Presupuesto de Ventas.
Tipos de ventas y periodos
Debes revisar los Tipos de Ventas y los Códigos de Periodos de Ventas configurados en el Centro para el que quieras cargar el Presupuesto de Ventas. Para ello:
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Selecciona Configuración > POS - Configuración en el menú principal.
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Selecciona la pestaña Tipos de venta para ver los códigos de cada uno de los tipos de venta configurados.
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Selecciona la pestaña Sales Periods para ver los códigos de periodos de venta configurados.
Para saber qué códigos de tipos de venta y períodos de venta necesitas por centro, necesitas acceder al Presupuesto de Ventas. Para ello:
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Selecciona Presupuestos de Ventas > Presupuestos del menú principal.
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Selecciona el centro para el que quieres hacer la Revisión de los Códigos.
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Selecciona el botón % para hacer la distribución en porcentajes.
Notas: Selecciona Actualizar en caso de que el botón Distribución porcentual no esté disponible.
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En la siguiente pantalla podrás ver los tipos de ventas y los periodos configurados en el centro.
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Selecciona solo un tipo y periodo de venta y luego usa los códigos en el Excel de importación.
Descargar plantilla de importación de Excel
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En la pantalla de Presupuestos, selecciona el botón Download Import Template (el icono de Excel).
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Aparecerá una ventana emergente de confirmación. Selecciona Aceptar para descargar O Cancelar para descartar.
Rellena la plantilla de presupuestos del centro
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Rellena las fechas de forma consecutiva con los días que necesitas (días, semanas, meses o el año).
Notas: Como restricción, verás que no puede haber fechas con años diferentes.
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Como fuente de datos, selecciona 1 para POS (Point of Sale) o 2 para caja. Si has configurado la hoja de caja, debes subir los dos tipos de ventas por duplicado.
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Como Tipo y período de venta, los que has revisado anteriormente.
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Define ventas netas por día (sin IVA) (debe ser mayor o igual que 0)
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Establece Clientes por día (número entero mayor o igual que 0).
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Establece tickets por día (número entero mayor o igual que 0).
Importar plantilla de presupuesto
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En la pantalla de Presupuestos, selecciona el Centro desde el que quieres subir el Presupuesto de Ventas.
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Selecciona el presupuesto que vas a cargar, ya que puede haber varios presupuestos por centro.
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Selecciona Importar.
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Selecciona Select File para elegir el archivo de Excel que contiene el presupuesto.
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Selecciona Importar para subir el presupuesto O Cancelar para descartar el proceso.
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