Configurar tus cuentas financieras

Empieza desde: el cuadro de mando de Analytics.

• Ve a Configuración > Cuentas Financieras.

Crear una cuenta financiera

• Selecciona New en la parte inferior de la cuadrícula para crear una nueva Cuenta Financiera.
• Introduce el código de la cuenta para identificarla de forma única.
• Selecciona la categoría correspondiente en el menú desplegable.
• Define el tipo de cuenta, si corresponde.
• Personaliza el nombre de la cuenta en diferentes idiomas si es necesario.
• Selecciona Aceptar para guardar la nueva cuenta financiera.

Buscar una cuenta financiera

• Con las herramientas en la parte superior de la cuadrícula, puedes localizar una cuenta para editarla o eliminarla:
  • El desplegable de Idioma te permite buscar nombres en un idioma concreto.
  • La lista desplegable Tipo te permite acotar la búsqueda por cuentas o grupos.
  • También puedes usar la función Buscar en la tabla para encontrar un nombre específico en la cuadrícula.

Editar una cuenta financiera

• Una vez que encuentres la cuenta que quieres, selecciona Editar junto a la cuenta.
• Modifica los campos necesarios, como el código, la categoría, el tipo o el nombre.
• Selecciona Aceptar para aplicar y guardar los cambios.

Eliminar una cuenta financiera

• Una vez que encuentres la cuenta que quieres, selecciona Eliminar.

• Confirma la acción en la ventana emergente.
• La cuenta ahora se elimina de la lista.