Fermer et gérer les budgets financiers

Point de départ : Le module Analytics.

• Accédez à Configuration > Budgets.

• Sélectionnez le bouton Budgets ? .

• Saisissez le nom du budget.
• Sélectionnez le bouton + pour le créer.

• Une fois créé, trouvez le nouveau budget dans le tableau et activez le bouton dans la ligne de chaque rôle pour activer les rôles qui y auront accès.

• Les niveaux d'autorisations incluent :

  • Affichage – Les utilisateurs peuvent accéder aux détails du budget mais ne peuvent pas effectuer de modifications.

  • Fermer – Les utilisateurs peuvent verrouiller les budgets une fois finalisés.

Modifier et renommer les budgets

• Sélectionnez le bouton Budgets ? .
• Localisez le budget existant et sélectionnez Modifier.
• Renommez le budget et appuyez sur Accepter.

Supprimer des budgets

• Sélectionnez le bouton Budgets ? .
• Localisez le budget existant et sélectionnez Supprimer.
• Sélectionnez Supprimer à nouveau dans la fenêtre de confirmation.