La clôture des budgets est une fonctionnalité clé du module Budgets de Vente de la plateforme Analytics. Elle permet aux utilisateurs de finaliser les budgets de vente de manière organisée, en garantissant que les informations enregistrées sont consolidées et protégées contre les modifications accidentelles ou non autorisées.
Point de départ : Le tableau de bord Analytics.
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Accédez à Budgets de Vente > Close Budgets depuis le menu principal.
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L'écran affichera une liste structurée de tous les budgets, incluant :
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Nom du budget
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Sites
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Année et mois
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Statut (Ouvert/Fermé)
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Historique des modifications
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Fermer un Budget
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Utilisez les options Rechercher, Filtrer ou Filtrer par site pour trouver le budget que vous devez clôturer.
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Localisez le budget et sélectionnez son statut Ouvert pour le modifier.
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Le statut du budget sera mis à jour vers Fermé et l'historique des modifications apparaîtra sur sa ligne, empêchant toute modification supplémentaire à moins qu'il ne soit rouvert.
Remarques : Pour rouvrir un budget, sélectionnez le statut Fermé sur sa ligne. Le statut passera alors à Ouvert.
Clôturer plusieurs budgets en masse
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Dans l'en-tête de la grille, localisez le bouton Tout fermer (icône de cadenas fermé).
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Tous les budgets sélectionnés seront désormais marqués comme Fermés.
Remarques : Vous pouvez rouvrir les budgets en masse en utilisant le bouton Tout ouvrir (icône de cadenas ouvert).
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