Configurer vos éléments financiers

Point de départ : Le tableau de bord Analytics.

• Accédez à Configuration > Éléments financiers.

Créer un élément financier

• Sélectionnez Nouveau en bas de la grille pour créer un nouvel élément financier.

• Saisissez le Code du compte pour identifier le compte de manière unique.

• Sélectionnez la Catégorie correspondante dans le menu déroulant.

• Définissez le Type de compte, le cas échéant.

• Personnalisez le Nom du compte dans différentes langues si nécessaire.

• Sélectionnez Accepter pour enregistrer le nouvel élément financier.

Localiser un élément financier

• En utilisant les outils en haut de la grille, vous pouvez localiser un compte pour le modifier ou le supprimer :

  • Le menu déroulant Langue vous permet de rechercher des noms dans une langue particulière.

  • Le menu déroulant Type vous permet d'affiner la recherche par Comptes ou Groupes.

  • Vous pouvez également utiliser la fonction Rechercher dans le tableau pour trouver un nom spécifique dans la grille.

Modifier un élément financier

• Une fois que vous avez localisé le compte souhaité, sélectionnez Modifier à côté du compte.

• Modifiez les champs nécessaires, tels que le Code, la Catégorie, le Type ou le Nom.

• Sélectionnez Accepter pour appliquer et enregistrer les modifications.

Supprimer un élément financier

• Une fois que vous avez localisé le compte souhaité, sélectionnez Supprimer.

• Confirmez l'action dans la fenêtre contextuelle.

• Le compte est maintenant supprimé de la liste.