La section États financiers permet aux responsables des opérations de créer, modifier et gérer les états financiers afin de personnaliser la manière dont les données financières sont collectées et organisées. Grâce à des options de configuration flexibles, les utilisateurs peuvent structurer les rapports en fonction des besoins de l'entreprise, garantissant ainsi clarté, accessibilité et contrôle sur les informations financières.
Point de départ : Le tableau de bord Analytics.
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Accédez à Configuration > États financiers.
Créer un état financier
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Sélectionnez Add New pour créer un état financier.
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Saisissez un Nom pour le relevé.
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Sélectionnez Enregistrer (Save).
Définir les autorisations d'accès
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Sélectionnez Access dans la ligne du relevé.
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Attribuez des Autorisations à des rôles d'utilisateur spécifiques dans la liste.
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Sélectionnez Fermer une fois que vous avez accordé toutes les autorisations nécessaires.
Configuration et modification d'un état financier
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Sélectionnez Modifier dans la ligne du relevé pour modifier le nom.
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Sélectionnez la flèche bleue dans la ligne du relevé pour modifier la structure.
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Une fois dans la structure du relevé, sélectionnez Add New.
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Ajoutez les Groupes financiers pertinents et leurs Positions.
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Sélectionnez Enregistrer (Save).
Remarque : Vous pouvez modifier ou supprimer des enregistrements de cette structure selon vos besoins.
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Sélectionnez Modifier sur chaque enregistrement pour définir une couleur ou modifier l'enregistrement selon vos besoins.
Supprimer un état financier
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Localisez l'état financier à supprimer.
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Sélectionnez Supprimer et confirmez l'action.
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Le relevé sera définitivement supprimé de la liste.
Originally published at https://help.mapal-os.com/fr/analytics-fr/etats-financiers/configurer-vos-atats-financiers/
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