Rellenar un formulario en la web

Los formularios en Compliance son listas de control que pueden ser abiertas y respondidas por los usuarios en cualquier momento. Todos los formularios pueden ordenarse por fecha, puntuación y estado a efectos de informes. Los usuarios solo pueden acceder a los formularios para los que tienen permisos, generalmente aquellos relevantes para su rol. Este artículo explica cómo rellenar un formulario. Esto se puede hacer a través de la aplicación móvil o, en este caso, la web.

Empieza desde: La Agenda diaria.

Localizar un formulario

• Selecciona Formularios en el menú principal para abrir la página de formularios.
• Selecciona Filtrar y elige una opción para filtrar los formularios.
• Selecciona Buscar para buscar formularios que contengan un texto específico.
• Selecciona la carpeta deseada en la lista de carpetas.
• Selecciona el formulario deseado en la lista de formularios.

Rellenar un formulario

• Selecciona Iniciar nuevo para comenzar una nueva instancia del formulario seleccionado.
• Recorre las tareas del formulario y responde a las preguntas de cada una.
• Puedes añadir información complementaria a cada una de tus respuestas utilizando las siguientes opciones:
  • Selecciona el icono de comentario para añadir un comentario en el campo Escribe aquí, luego selecciona el icono de guardar para registrarlo en el hilo de la tarea.
  • Selecciona el icono de archivo adjunto y elige un archivo para subir, luego selecciona el icono de guardar para registrarlo en el hilo de la tarea.
  • Selecciona el icono de foto para tomar una foto y guardarla en el hilo de la tarea.
  • Selecciona el icono de información para ver detalles adicionales de la tarea, incluyendo la descripción, los archivos adjuntos, el historial de respuestas y el registro de cambios.
  • Selecciona el icono de acción para añadir una acción. Rellena los campos y selecciona Guardar para registrar las acciones asociadas a esta tarea en el hilo de la tarea.

Observaciones: Esta opción solo está disponible en los formularios de orden del día de reunión.

• Selecciona Completar una vez que hayas respondido a todas las preguntas y todos los materiales subidos hayan sido adjuntados. La tarea se cerrará automáticamente y te devolverá a la página del formulario.

Observaciones: Si aparece una ventana emergente de desviación al responder las preguntas o completar el formulario, rellena los campos y selecciona Guardar para registrar las acciones asociadas a la tarea en el hilo de la tarea.

Finalizar un formulario

Los comentarios y los cambios realizados en el formulario actualizan el hilo de la tarea inmediatamente. Cuando se selecciona Completar, el formulario queda registrado como completado en el sistema.

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