Remplir un formulaire (web)

Les formulaires dans Compliance sont des listes de contrôle qui peuvent être ouvertes et remplies par les utilisateurs à tout moment. Tous les formulaires peuvent être triés par date, score et statut à des fins de reporting. Les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux formulaires pour lesquels ils ont les permissions nécessaires, généralement ceux qui sont pertinents pour leur rôle. Cet article explique comment remplir un formulaire. Cela peut être fait via l'application mobile ou, dans ce cas, le web.

Point de départ : Le Plan quotidien.

Localiser un formulaire

• Sélectionnez Formulaires dans le menu principal pour ouvrir la page des formulaires.
• Sélectionnez Filtrer et choisissez une option pour filtrer les formulaires.
• Sélectionnez Rechercher pour rechercher des formulaires contenant un texte spécifique.
• Sélectionnez le dossier souhaité dans la liste des dossiers.
• Sélectionnez le formulaire souhaité dans la liste des formulaires.

Remplir un formulaire

• Sélectionnez Démarrer nouveau pour commencer une nouvelle instance du formulaire sélectionné.
• Parcourez les tâches du formulaire et répondez aux questions de chacune d'entre elles.
• Vous pouvez ajouter des informations complémentaires à chacune de vos réponses en utilisant les options suivantes :
  • Sélectionnez l'icône de commentaire pour ajouter un commentaire dans le champ Écrire ici, puis sélectionnez l'icône de sauvegarde pour l'enregistrer dans le fil de la tâche.
  • Sélectionnez l'icône de pièce jointe et choisissez un fichier à importer, puis sélectionnez l'icône de sauvegarde pour l'enregistrer dans le fil de la tâche.
  • Sélectionnez l'icône de photo pour prendre une photo et l'enregistrer dans le fil de la tâche.
  • Sélectionnez l'icône d'informations pour afficher des détails supplémentaires sur la tâche, notamment la description, les pièces jointes, l'historique des réponses et le journal des modifications.
  • Sélectionnez l'icône d'action pour ajouter une action. Remplissez les champs et sélectionnez Enregistrer pour consigner les actions associées à cette tâche dans le fil de la tâche.

Remarque : Cette option n'est disponible que dans les formulaires d'ordre du jour de réunion.

• Sélectionnez Terminer une fois que vous avez répondu à toutes les questions et que tous les documents importés ont été joints. La tâche se fermera automatiquement et vous ramènera à la page du formulaire.

Remarque : Si une fenêtre contextuelle de déviation apparaît lorsque vous répondez aux questions ou complétez le formulaire, remplissez les champs et sélectionnez Enregistrer pour consigner les actions associées à la tâche dans le fil de la tâche.

Finaliser un formulaire

Les commentaires et les modifications apportées au formulaire mettent à jour le fil de la tâche immédiatement. Lorsque Terminer est sélectionné, le formulaire est enregistré comme terminé dans le système.

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