Gérer les formulaires centraux d'une chaîne

Une fois que vous avez créé des formulaires dans une chaîne, vous pouvez les gérer en ajoutant des tâches, en les modifiant, en les copiant ou en les supprimant. Cela peut être fait via le web ou dans l'application.

Point de départ : Le tableau de bord Compliance.

Localiser votre formulaire

• Sélectionnez Formulaires dans le menu principal pour ouvrir la page des formulaires de votre chaîne.

Remarque : Les formulaires peuvent être regroupés dans des dossiers pour les organiser. Les formulaires et les dossiers sont affichés dans la liste de la page des formulaires de votre chaîne. Les dossiers sont indiqués par une icône de dossier. La création et la gestion des dossiers sont traitées dans un article séparé.

• Localisez le formulaire ou le dossier dans lequel votre formulaire est enregistré. Sélectionnez le titre d'un dossier pour en afficher le contenu. Vous êtes maintenant prêt à gérer votre formulaire.

Modifier les paramètres d'un formulaire

• Sélectionnez Modifier sur le formulaire que vous souhaitez gérer.
• Modifiez les paramètres du formulaire (comme indiqué dans Créer les formulaires centraux d'une chaîne).

Remarque : Vous pouvez naviguer entre les paramètres en utilisant la liste des titres.

• Utilisez Enregistrer pour sauvegarder les paramètres du formulaire.
• Sélectionnez l'icône de retour pour revenir au dossier ou au tableau de bord des formulaires.

Gérer les tâches dans un formulaire

Depuis votre dossier ou le tableau de bord des formulaires :

• Sélectionnez le nom du formulaire pour l'ouvrir et afficher les tâches.

Remarque : Vous ne pouvez modifier les tâches que dans un formulaire qui n'a pas été publié.

• Sélectionnez Ouvrir pour afficher les tâches de votre formulaire. Vous êtes maintenant prêt à apporter des modifications à vos tâches.

Modifier les tâches existantes

• Sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres de votre tâche.
• Modifiez les détails de la tâche (comme décrit dans Créer une tâche dans un formulaire).
• Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.
• Sélectionnez l'icône de retour pour revenir au dossier ou au tableau de bord des formulaires.

Ajouter des sous-tâches

Remarque : La création d'une nouvelle sous-tâche (également appelée tâche enfant) supprime les options de réponse disponibles de la tâche parente.

Copier des tâches

Remarque : Cette fonctionnalité est la même pour les sous-tâches.

• Sélectionnez Copier pour copier votre tâche.
• Saisissez le titre de votre nouvelle tâche dans la fenêtre contextuelle et sélectionnez le bouton Confirmer.
• Utilisez Modifier pour vous assurer que les paramètres de la tâche sont corrects en modifiant la tâche actuelle (comme décrit dans Créer une tâche dans un formulaire).

Supprimer des tâches

Remarque : Cette fonctionnalité est la même pour les sous-tâches.

• Sélectionnez Supprimer. Une fenêtre contextuelle vous demande si vous êtes sûr de vouloir supprimer la tâche.
• Sélectionnez Oui, supprimer pour confirmer la suppression OU sélectionnez Annuler pour revenir sans supprimer.

Remarque : La suppression est définitive. Vous ne pourrez pas récupérer une tâche supprimée.

Publier le formulaire

Avant la publication d'un formulaire, seul l'utilisateur qui l'a créé peut le consulter ou l'utiliser. Une fois publié, il devient visible sur la page des formulaires et accessible à tous les utilisateurs/appareils dans Compliance.

• Sélectionnez Publier pour publier votre formulaire.

Remarque : Ne publiez votre formulaire que lorsque vous êtes sûr d'avoir créé toutes les tâches nécessaires. Vous ne pouvez pas modifier un formulaire publié. Vous pouvez uniquement dupliquer le formulaire pour créer un nouveau brouillon si vous devez en modifier le contenu.

Les modifications apportées au formulaire seront stockées lors de l'enregistrement, mais elles ne seront visibles sur la page des formulaires qu'une fois le formulaire publié.

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